Se emiten bonos de deuda por 2 mil mdd.

Noticia:


En medio de la peor crisis financiera mundial, el gobierno de México realizó en los mercados internacionales una emisión de deuda por 2 mil millones de dólares con vencimiento en 2019.

La Secretaría de Hacienda informó que con la operación se tuvo una demanda de más de 4 mil millones de dólares, lo cual es más de dos veces el monto emitido.

“No obstante el entorno de alta volatilidad en los mercados internacionales, se colocó este nuevo bono de referencia en niveles de costo cercanos a los mínimos registrados en emisiones anteriores del gobierno federal del mismo plazo”, mencionó la dependencia.

La Secretaría de Hacienda planteó que con la emisión del bono el gobierno de México adelantó parte de las necesidades de financiamiento externo del próximo año, al obtener el monto equivalente a 32% del servicio de la deuda externa (capital más intereses) correspondientes a 2009.

El último informe de finanzas expone que la deuda externa de México asciende a 37 mil 79 millones de dólares y la interna a un billón 890 mil millones de pesos.

Los bonos globales colocados entre 150 inversionistas institucionales otorgarán un rendimiento de 5.98%, a un plazo de 10 años, lo cual representa el equivalente a un diferencial de 390 puntos base con respecto a los Bonos del Tesoro de Estados Unidos. Las últimas emisiones de bonos a 10 años tienen rendimientos al vencimiento de entre 5.88% y 5.69%.

Hacienda destacó que entre los objetivos logrados por la emisión se encuentra la ampliación y diversificación de la base de inversionistas. Además de adelantar, en condiciones de costo favorables, las necesidades de financiamiento para 2009.

Precisó que se establecerá una nueva referencia a 10 años en el mercado de dólares, con lo cual se contribuye a consolidar la curva de rendimientos en la parte media de la misma, la cual sirve de referencia para emisiones de deuda en el exterior tanto en el sector público como privado.

Comentario:

Almenos, se trata de un paliativo a la crisis y invita a los inversionistas extranjeros a participar en el mercado mexicano.